住まいと保険 FP相談センター|岐阜県大垣市の家計相談

営業時間
9:00–17:00
※火曜定休

住まいと保険 FP相談センター|岐阜県大垣市の家計相談

ご相談料金について

当社は原則として、1度きりのご相談をお受けしていません。 永くお付き合いできる関係がないと、誠意あるアドバイスができないと考えているからです。ですから、相談料金の基本は、会員制度となっています。 しかし、相談内容によって「スポットでの相談をお願いしたい」というご要望をいただくことがあるのも事実です。ご要望が多いのが「住宅ローン」ですので、「住宅ローン」のご相談については、スポットでの相談をお受けしています。それ以外のご相談もスポットでお受けさせていただきますが、1時間10,000円いただいています。ですから、会員になられて方がお得だと思います。

スポット相談の料金

1時間

10,000円

(税込)

まずは無料面談をお勧めします。

いきなり、有料の相談に申込むのは勇気がいります。
もちろん当社としても、全ての皆様にご満足いただける相談ができるどうかはお話しを伺ってみないと分かりません。
特に、当社では「相性」が一番大切だと考えます。 当社とお客様の相性。これが良くなければ、どんな有効なアドバイスでも意味がないものになってしまいます。

ですから、ご興味があれば一度「無料面談」にお越しになりませんか。 まずはお互いが顔を合わせて、信頼できる関係がつくれるか。それをご確認ください。

資産運用のご相談

こんなお悩みをお持ちの方に

ヘルプライフオカヤは
資産運用のポートフォリオ構築までサポート

STEP 01

お客様の投資目的、意向を確認

お客さまのライフプランのご希望、価値観とともに、これまでの投資経験や今後の投資目的・ご意向を確認させていただきます。

STEP 02

現在投資をしている金融商品がある方

現状のポートフォリオがどのような配分なのか分析し、STEP01で確認した目的・意向と照らし合わせて見直すべき商品かそうでない商品なのかを判断します。

STEP 03

ポートフォリオ構築のための個別金融商品のご提案

お客さまに合ったポートフォリオを構築するために、STEP02も含め最適な金融商品をご提案させていただきます。

全3回 3時間から5時間 

30,000円

(税込)

保険見直しのご相談

こんなお悩みをお持ちの方に
STEP 01

お客さまの現状を確認

収入、支出、資産状況など、現在の家計状況を詳しく伺い、ライフプランを作成します。また、将来叶えたい夢やご希望など、じっくりお伺いさせていただきます。

STEP 02

保障内容の分析

現在、加入されている保険について整理・把握し、各保険の保障内容が被っていないかなどを確認します。

STEP 03

万が一の時のキャッシュフローの適否確認

入院、大病、死亡など、万が一時の支出に対応できるかどうか、キャッシュフロー表を用いて確認を行います。

STEP 04

ヒアリング・分析結果に基づいたご提案

必要保障額、保障内容、相続対策等について整理した内容を基に、お客さまのライフプランにあった具体的な保険商品をご提案します。

全2回 2時間から3時間

20,000円

(税込)

住宅ローンのご相談