ご相談料金について
当社は原則として、１度きりのご相談をお受けしていません。 永くお付き合いできる関係がないと、誠意あるアドバイスができないと考えているからです。ですから、相談料金の基本は、会員制度となっています。 しかし、相談内容によって「スポットでの相談をお願いしたい」というご要望をいただくことがあるのも事実です。ご要望が多いのが「住宅ローン」ですので、「住宅ローン」のご相談については、スポットでの相談をお受けしています。それ以外のご相談もスポットでお受けさせていただきますが、１時間10,000円いただいています。ですから、会員になられた方がお得だと思います。
スポット相談の料金
１時間
10,000円
（税込）
まずは無料面談をお勧めします。
いきなり、有料の相談に申込むのは勇気がいります。
もちろん当社としても、全ての皆様にご満足いただける相談ができるどうかはお話しを伺ってみないと分かりません。
特に、当社では「相性」が一番大切だと考えます。 当社とお客様の相性。これが良くなければ、どんな有効なアドバイスでも意味がないものになってしまいます。
ですから、ご興味があれば一度「無料面談」にお越しになりませんか。 まずはお互いが顔を合わせて、信頼できる関係がつくれるか。それをご確認ください。
資産運用のご相談
こんなお悩みをお持ちの方に
- 現在投資しているものが生命保険の営業マンから勧められた保険だけという方
- 夫婦共働きで、もう一人の働き手として余剰資金を有効に活用したい方
- 貯蓄や投資を何から始めて良いか分からないという方
- よく分からないままFXやビットコインでの投資を始めてしまった方
- お金のことについて自分ひとりで考えるよりも誰かに相談したい方
ヘルプライフオカヤは
資産運用のポートフォリオ構築までサポート
STEP 01
お客様の投資目的、意向を確認
お客さまのライフプランのご希望、価値観とともに、これまでの投資経験や今後の投資目的・ご意向を確認させていただきます。
STEP 02
現在投資をしている金融商品がある方
現状のポートフォリオがどのような配分なのか分析し、STEP01で確認した目的・意向と照らし合わせて見直すべき商品かそうでない商品なのかを判断します。
STEP 03
新しいポートフォリオ構築のためのご提案
お客さまに合ったポートフォリオを構築するために、STEP02も含め最適な金融商品をご提案させていただきます。（当社が扱える範囲内でのご提案になります）
※当社で行うポートフォリオ構築では、個別金融商品に関しての言及は出来ませんのでご了承ください。
保険見直しのご相談
こんなお悩みをお持ちの方に
- 将来のために貯蓄性のある生命保険を選びたい
- 相続対策をするにはどんな生命保険に加入すれば良いのかわからない
- 生命保険料控除を考慮したい
- 自分に合った保険をどう選んだらいいのか分からない
STEP 01
お客さまの現状を確認
収入、支出、資産状況など、現在の家計状況を詳しく伺い、ライフプランを作成します。また、将来叶えたい夢やご希望など、じっくりお伺いさせていただきます。
STEP 02
保障内容の分析
現在、加入されている保険について整理・把握し、各保険の保障内容が被っていないかなどを確認します。
STEP 03
万が一の時のキャッシュフローの適否確認
入院、大病、死亡など、万が一時の支出に対応できるかどうか、キャッシュフロー表を用いて確認を行います。
STEP 04
ヒアリング・分析結果に基づいたご提案
必要保障額、保障内容、相続対策等について整理した内容を基に、お客さまのライフプランにあった具体的な保険商品をご提案します。
住宅ローンのご相談
