住まいと保険 FP相談センター 岐阜県大垣市の家計相談 | 株式会社ヘルプライフオカヤ

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保険の無料相談・見直し

保険に加入したいけど、種類が多くてどれに入れば良いのか多くの方が悩まれます。現在保険に加入している方でもベストな保険を選択出来ているか知りたいものです。
そんなときは、私達ファイナンシャルプランナーにお任せください。

保険の無料相談・見直しはお任せ下さい

保険の無料相談・見直しはお任せ下さい

「保険相談・見直し」では、お客様に実際にお店に足を運んでいただき、保険に関する悩みや不安を、保険のプロと一緒に解決していきます。
加入中の保険(生命保険・損害保険)の確認や相談だけでもOKです。
ご要望により、お客様の将来のライフプランに合った保険をご提案いたします。お気軽にご利用下さい。
悩みや問題を解決するために数回に及ぶ相談になる場合もありますが、何度相談されても無料です。
「相談したらその場で即決しなくてはいけない」ということは一切ございません。

保険の事でこんなお悩みありませんか?

この他にも保険に関する様々な悩みや不安がございましたら、お気軽に「無料」でご相談下さい。

人生には様々なリスクがあります

人生には様々なリスクがあります。
「人生設計」をする為には、それらのリスクにはどういうものがあるのかを知る事が重要です。
そして、それらリスクが家族含め、周りの人にどのような影響があるのかを考えることがとても大切です。

保険専門のスペシャリストが解決します。

生命保険、損害保険。大きく分ければ2種類の保険。
それなのに、実際は万が一に備えるもの、病気に備えるもの、ガンに手厚いもの、老後の生活のためのもの、おこさまの教育資金、介護の保障、車や自転車の事故に備えるもの、物や人に対する備え、火事や地震に備えるもの・・・いったいどれだけの種類があるのでしょう。

御自身のみならず、ご家族みなさんの保障もトータルで考える必要があり、なかなか複雑。
様々な特約がつき、実に多種多様な保険商品から 自分に適したものを選ぶとなると・・・。

お客様の環境やライフスタイル、今後の人生設計に必要な保障を、「押さえた金額」で手に入れるお手伝いができるのは、保険のスペシャリストだからこそ。

お客様に適したアドバイスや情報提供をいたします。安心してご相談ください。

実際に相談を受けられた方のご感想

結婚して間もない頃、保険に加入し、そのままになっていました。
あれから家族も増え、環境の変化を実感しています。
三人目の誕生をきっかけに、「今、主人が病気になったり、働けなくなったら生活できるんかな?」
と心配になりました。「我が家の保険、どんなんやったかな?大丈夫やろか?」とFP相談に電話したのです。
今入っている保険について、詳しく説明してくださったし、必要な保障が変わっていることもわかったし、
ウチの場合は減らしても大丈夫な部分もあったし、
毎月の保険料は同じくらいで保障の内容が我が家に合ったものに変えることができました。
万が一の時もウチは大丈夫って、安心感があります。
相談員さんが、家族のこと、事情、未来の夢も分かった上で一緒に考えてくれてる感じが特によかったです。
これからも、環境が変わるたびに保険の相談にのってもらうつもりです。

自分が一生涯で、いくらの保険料を支払うかご存知ですか?

無料相談から解決までの流れ

  1. お電話・Webより、相談日時のご予約

    • お電話からのお申し込みはこちら
    • 0120-927-855
    • 受付時間 9:00〜18:00(土日祝含む)
  2. 当社または相談会場にてご相談・見直し開始

    保険の悩み・不安点を明確化

    • 保険の悩み・不安点を明確化
    • お客様のお話をお聞きし、疑問に思われていること、不安なことを明確にすることから始めます。
      もちろん、「保険に入る必要ってあるのかな?」といった大まかなご質問にもわかりやすくお答えします。

    現在加入中の保険の内容を確認

    • 現在加入中の保険の内容を確認
    • 今加入している保険(生命保険、損害保険)があれば、保険証券をご持参ください。
      内容を詳しくご説明いたします。

    ライフプラン作成

    • ライフプラン作成
    • 結婚、出産、お子さまの独立などのライフイベントの確認、ライフプランや老後に実現したい夢やご希望などを専門家と一緒に明確にします。ご質問にもわかりやすくお答えします。
  3. ライフプランをもとに、必要な保障を検討

    お客様のお話をお聞きし、疑問に思われていること、不安なことを明確にすることから始めます。
    もちろん、「保険に入る必要ってあるのかな?」といった大まかなご質問にもわかりやすくお答えします。

  4. 問題点を明確化・解決策のご相談

    必要な保障がシミュレーションできたところで、保険に対する悩みや加入中の保険とすり合わせて、 保障が足りない部分、多すぎる部分などの問題点を明確にします。
    相談して問題がなければそのままの継続をおすすめし、無理な勧誘は一切いたしません。

  5. 将来設計に必要な保障プランのご提案

    お客様の希望に最も近い保険を、複数の生命保険会社・損害保険会社から選び出し、お客様に合った保険のプランをご提案いたします。
    気に入ったらその場で加入手続きもできます。
    複数の保険会社の中から、お客様ひとりひとりにピッタリ合った保障を組み合わせて問題を解決。
    あなたのためのあなただけのプランが完成します。

アフターフォローもお任せください

一度お悩みが解決したらそのまま終了ということはございません。
アフターフォローもしっかりと対応させていただきます。
相談は何度でも無料ですので、新たにお悩みが発生したらお気軽に
ご相談ください。

住宅ローンと保険専門のファイナンシャルプランナーが解決します。
まずは、お気軽にご相談下さい。(アクセスに便利な大垣駅付近、八幡神社すぐ!)

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受付時間
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