住まいと保険 FP相談センター 岐阜県大垣市の家計相談 | 株式会社ヘルプライフオカヤ

0120-927-855

無料相談予約

アクセス

家計のご相談

家計のやりくりが大変で多くの方が悩まれています。
毎月の貯金の改善や将来に対する不安などに対し、どのような取り組みを行えばよいのでしょうか。
家計でお困りの方は、ファイナンシャルプランナーにご相談ください。

家計のことならお任せ下さい

家計のことならお任せ下さい

いつの時代にも尽きることのない、家計に関する様々な悩みや不安を、家計のプロと一緒に解決していきます。
家計に関するお悩み内容が異なっても、目的としては「上手に貯蓄し、安心して暮らしたい」ということではないでしょうか。
「家計簿のつけかたが苦手な方」「貯金がうまくできない方」「老後が不安な方」など、様々なタイプの悩みに対し、お一人ひとりに合わせた解決策をファイナンシャルプランナーがアドバイスいたします。

家計の事でこんなお悩みありませんか?

この他にも家計に関する様々な悩みや不安がございましたら、お気軽に「無料」でご相談下さい。

家計において気をつけておきたいこと

家計の問題では、ご自分の家庭での状況を省み、プランを練ることが何よりも大切です。
しかし、知識不足や経験不足などにより、正しい選択、正しい管理が出来ているか不安になることもあるかもしません。

家計のスペシャリストが解決します。

家計の状況・これからの予定(ライフプラン)をお聞きしたうえで、
「お金のスペシャリスト」として、安心して暮らせるための家計のやりくりや貯蓄方法をご提案いたします。

また、家計のご相談を受ける上で、住宅ローンや保険の問題は切り離せません。

個人では解決出来ないお悩みでも、当センターでは、年間100世帯、1000件以上のお悩みを解決してきた専門のスペシャリストが、お客様のお悩みを解決します。
家計のアドバイザーとして、お客様に適したアドバイスや情報をご提供させていただきます。

実際に相談を受けられた方のご感想

結婚して間もない頃、保険に加入し、そのままになっていました。
あれから家族も増え、環境の変化を実感しています。
三人目の誕生をきっかけに、「今、主人が病気になったり、働けなくなったら生活できるんかな?」
と心配になりました。「我が家の保険、どんなんやったかな?大丈夫やろか?」とFP相談に電話したのです。
今入っている保険について、詳しく説明してくださったし、必要な保障が変わっていることもわかったし、
ウチの場合は減らしても大丈夫な部分もあったし、
毎月の保険料は同じくらいで保障の内容が我が家に合ったものに変えることができました。
万が一の時もウチは大丈夫って、安心感があります。
相談員さんが、家族のこと、事情、未来の夢も分かった上で一緒に考えてくれてる感じが特によかったです。
これからも、環境が変わるたびに保険の相談にのってもらうつもりです。

無料相談から解決までの流れ

  1. お電話・Webより、相談日時のご予約

    • お電話からのお申し込みはこちら
    • 0120-927-855
    • 受付時間 9:00〜18:00(土日祝含む)
  2. 当社または相談会場にてご相談・見直し開始

    家計の悩み・不安点を明確化

    • 保険の悩み・不安点を明確化
    • お客様のお話をお聞きし、疑問に思われていること、不安なことを明確にすることから始めます。
      もちろん、「何から始めればいいの?」といった大まかなご質問にもわかりやすくお答えします。

    ご家庭での現在の家計状況を確認

    • 現在加入中の保険の内容を確認
    • ご家庭での現在の家計状況、ライフスタイルを等を確認させていただきます。
      また、悩みや不安についてお伺いさせていただき、解決策などを詳しくご説明いたします。

    ライフプラン作成

    • ライフプラン作成
    • 結婚、出産、お子さまの独立などのライフイベントの確認、ライフプランや老後に実現したい夢やご希望などを家計の専門家と一緒に明確にします。
      ご質問にもわかりやすくお答えします。
  3. ライフプランをもとに、最も適した施策を検討

    お客様のお話をお聞きし、疑問に思われていること、不安なことを明確にすることから始めます。
    もちろん、「何から始めればいいの?」といった大まかなご質問にも わかりやすくお答えします。

  4. 問題点を明確化・解決策のご相談

    必要な家計管理がシミュレーションできたところで、家計に対する悩みや現在行われている施策とすり合わせて、問題点を明確にします。
    相談して問題がなければそのままの継続をおすすめし、無理な勧誘は一切いたしません。

  5. 将来設計に必要な家計対策のご提案

    お客様の希望に最も最適な施策を選び出し、お客様に合ったプランをご提案いたします。
    お客様ひとりひとりにピッタリ合った施策を組み合わせて問題を解決します。

アフターフォローもお任せください

一度お悩みが解決したらそのまま終了ということはございません。
アフターフォローもしっかりと対応させていただきます。
相談は何度でも無料ですので、新たにお悩みが発生したらお気軽に
ご相談ください。

住宅ローンと保険専門のファイナンシャルプランナーが解決します。
まずは、お気軽にご相談下さい。(アクセスに便利な大垣駅付近、八幡神社すぐ!)

0120-927-855

受付時間
9:00〜18:00(土日祝含む)