住まいと保険 FP相談センター 岐阜県大垣市の家計相談 | 株式会社ヘルプライフオカヤ
FP相談センターは、住まいと保険の分野に特化したサービスを提供しております。
株式会社ヘルプライフオカヤが運営する、FP相談センターについてご紹介します。
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FP相談センターでは、お金に関わる中でも「家計のお悩み解決」を専門としたファイナンシャルプランナーを揃えています。お客様の家計の負担を軽減させること、大切な資産をお守りすることに全力で取り組んでいます。ご家族が幸せである為には、ご家族の資産と将来を守っていかなければなりません。その為にFP相談センターは存在しています。
当社は、ファイナンシャルプランナーとして、家計を真剣に考える人のた
めに、こだわります。
人生で一番高い買い物であるマイホーム、その次が保険と言われてい
ます。
月々の保険料は小さくても、払い続けるうちに意外と大きな金額になって
しまうのが保険です。
その金額は、マイホームに次いで高い買い物と言えるでしょう。
住宅を建てるときは、何度も展示場に足を運んだり、建築士やデザイナー
に相談して今後の生涯設計を考え直したりしますが、保険に関してはそれ
ができていないご家族が多いのが現状です。
今からでも遅くはありませんので、保険は保険のプロに相談して、保障を
しっかりと見直すことをお勧めします。
FP相談センターは「商品ありきではなく、ライフプランありき」です。
自分の家族のライフプランにあっていないと意味がありません。
どんな保障がどのくらい必要か、
それは年齢・家族構成・ライフスタイルなどによって異なります。
そこで 当社ではまず、お客様一人ひとりの現状や将来設計などのライフプランをじっくりヒアリングすることから相談を始めています。
そうすることで、個別のライフプランや考え方から、どのような保障が必要か見えてきます。
自分のニーズにあった保障の形が決まってから、初めて保険選びができるのです。
「住宅ローンなんてどれも同じ。」
「保険なんてどの会社から入っても同じ。」
そんな時代は終わりました。
ローン会社も保険会社も、それぞれ独自性・特徴を持った商品を提供し始めています。
専門家から見ても単純な商品選びが出来ない時代です。
それぞれの方のライフプラン・要望・予算に合わせ、各社の保険を組み合わせてコーディネイトしていく必要があります。
今保険はそんな時代を迎えたのかもしれません。
会社に、顧問税理士がいるように、家計にも顧問ＦＰ(ファイナンシャルプランナー)が一人は必要な時代です。
当社は、最大11社の保険会社から、皆様にあった保険をコーディネイトすることが可能です。
お客様によってお悩みや問題には、様々な違いがあります。
トータル的な支援はもちろん行っておりますが、ご相談に応じたピンポイ
ントでのご提案をさせていただきます。
何をどう相談してよいかわからない方の為に、項目ごとにご相談内容をご
用意しております。
詳しくは、各ページをご覧ください。
家計を専門とするプロがお客様のお悩みを解決します。
一言：「生命保険の他にも、損害保険は私がご案内します。必要な備えについて考え方をご提案いたします。」
資格：2級ファイナンシャル・プランニング技能士 、住宅ローンアドバイザー
勅使河原 匠（てしがわら たく）
一言：「お客様、一人ひとりに合わせたライフプランを心掛けています。お客様に必要な保障に最適な保険を提案します。」
資格：3級ファイナンシャル・プランニング技能士、住宅ローンアドバイザー
後藤 純子（ごとう じゅんこ）
一言：「明るく丁寧に」を心がけています。お気軽にお電話ください。
箕浦 美保子（みのうら みほこ）受付時間
9:00〜17:00(土日祝含む)
