住まいと保険 FP相談センター 岐阜県大垣市の家計相談 | 株式会社ヘルプライフオカヤ

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FP相談センターとは

FP相談センターは、住まいと保険の分野に特化したサービスを提供しております。


株式会社ヘルプライフオカヤが運営する、FP相談センターについてご紹介します。

住まいと保険のFP相談センターとは

ご家族の大切な資産を守る為に

FP相談センターでは、お金に関わる中でも「家計のお悩み解決」を専門としたファイナンシャルプランナーを揃えています。お客様の家計の負担を軽減させること、大切な資産をお守りすることに全力で取り組んでいます。ご家族が幸せである為には、ご家族の資産と将来を守っていかなければなりません。その為にFP相談センターは存在しています。

FP相談センターだからできること

住宅ローンや家計の見直し、資産運用、遺産相続といった、お金にまつわる様々なご相談をお受けします。
ライフプランニングのお手伝いができます。
生命保険・損害保険のご相談をお受けします。
現在、加入されている保険がどのような内容かご説明し、見直しのお手伝いができます。
お客様によりふさわしい保障を考え、商品をご提案できます。
専門的な知識を元に、皆様に有益な情報の発信をします。
ラジオ・テレビ・広告・ダイレクトメール・ニュースレター・出版本などでお届けします。

FP相談センター3つのこだわり

ご家庭に合わせた「ライフプラン」の作成

当社は、ファイナンシャルプランナーとして、家計を真剣に考える人のた
めに、こだわります。
人生で一番高い買い物であるマイホーム、その次が保険と言われてい
ます。
月々の保険料は小さくても、払い続けるうちに意外と大きな金額になって
しまうのが保険です。
その金額は、マイホームに次いで高い買い物と言えるでしょう。

住宅を建てるときは、何度も展示場に足を運んだり、建築士やデザイナー
に相談して今後の生涯設計を考え直したりしますが、保険に関してはそれ
ができていないご家族が多いのが現状です。
今からでも遅くはありませんので、保険は保険のプロに相談して、保障を
しっかりと見直すことをお勧めします。

FP相談センターは「商品ありきではなく、ライフプランありき」です。
自分の家族のライフプランにあっていないと意味がありません。
どんな保障がどのくらい必要か、
それは年齢・家族構成・ライフスタイルなどによって異なります。

そこで 当社ではまず、お客様一人ひとりの現状や将来設計などのライフプランをじっくりヒアリングすることから相談を始めています。
そうすることで、個別のライフプランや考え方から、どのような保障が必要か見えてきます。
自分のニーズにあった保障の形が決まってから、初めて保険選びができるのです。

専門家・プロによる「コーディネート」

「住宅ローンなんてどれも同じ。」
「保険なんてどの会社から入っても同じ。」
そんな時代は終わりました。
ローン会社も保険会社も、それぞれ独自性・特徴を持った商品を提供し始めています。
専門家から見ても単純な商品選びが出来ない時代です。
それぞれの方のライフプラン・要望・予算に合わせ、各社の保険を組み合わせてコーディネイトしていく必要があります。
今保険はそんな時代を迎えたのかもしれません。

会社に、顧問税理士がいるように、家計にも顧問FP(ファイナンシャルプランナー)が一人は必要な時代です。
当社は、最大11社の保険会社から、皆様にあった保険をコーディネイトすることが可能です。

ご相談内容に応じた「最適なプラン」をご提案

お客様によってお悩みや問題には、様々な違いがあります。
トータル的な支援はもちろん行っておりますが、ご相談に応じたピンポイ
ントでのご提案をさせていただきます。
何をどう相談してよいかわからない方の為に、項目ごとにご相談内容をご
用意しております。

詳しくは、各ページをご覧ください。
家計を専門とするプロがお客様のお悩みを解決します。

代表ファイナンシャルプランナー 岡崎 充輝

代表ファイナンシャルプランナー岡崎 充輝

プロフィール
代表:岡崎充輝
昭和49年1月29日生 A型
経歴
揖斐川町立 小島小学校
揖斐川町立 揖斐川中学校
岐阜県立 大垣南高等学校
日本福祉大学
(株)T&Sに入社 人材育成・指導に従事
揖斐川町商工会に入社 中小企業の経営指導・税務指導に従事
平成17年8月30日に ヘルプライフオカヤ を立ち上げ
年間100件以上の家計相談・保険の相談を行う
平成17年1月~平成21年1月まで岐阜ラジオ「暮らしのQ&へぇ~」に出演
岐阜エフエム放送EVENINGTRIPPER」(毎週月曜午後5時35分)内のコーナー
生活情報カンパニーLIFESTYLEMUSIC」レギュラー出演
執筆本は発行部数43万部を突破
全国の企業のコンサルタント業務も手掛けている
資格
厚生労働省認定 第F20521008125号 2級ファイナンシャルプランニング技能士
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 AFP(アフィリエイデッドファイナンシャルプランナー)
財団法人住宅金融普及協会認定 住宅ローンアドバイザー

スタッフ紹介

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住宅ローンと保険専門のファイナンシャルプランナーが解決します。
まずは、お気軽にご相談下さい。(アクセスに便利な大垣駅付近、八幡神社すぐ!)

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受付時間
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